女儿何丽是万汉源在这世界上唯一的牵挂，在何丽的成长过程中万汉源觉得没有尽到丝毫做父亲的责任，现在又因为身份问题给女儿的幸福造成了麻烦和障碍，万汉源愧疚无比，女儿的安全和幸福成了他做一切事情的动机。

　　何丽飞蛾扑火一样的情感打动着杜康的同时，也让苏月明陷入左右为难的境地……杜康对苏月明的感情更加让人捉摸不透，面对两个如花少女，他将何去何从？还是无法选择时，就放弃选择？……与何丽的炙烈与义无反顾相比，苏月明的感情流露似乎成熟隐忍许多，这也让她与成熟的杜康互相面对时，让我们更加雾里看花水中望月……

　　特务活动越来越猖獗，杜康和公安局的同志们分析出敌特的行动与炸药有关，而管大妈家爆炸的炸药量远不及解放前国民党库存于江城的炸药总量，一定还有炸药被敌特藏匿着！正值此际，江城人民医院废弃多年的太平间里竟然投射出鬼魅的灯光……黑衣人夜入公安局向杜康飞出锋利的匕首……到底谁才是幕后的黑手？会是万汉源吗？杜康为了征服万汉源，与他进行了一次又一次心理交锋，万汉源老奸巨滑，两人势均力敌。万汉源知道自己隐匿的路子已经无法走通，在护士长（实为暗藏特务）李水莲接应下，万汉源借就医之机脱逃。他千方百计希望摆脱地下特务的跟踪，把女儿何丽带去远方老家，但无奈仍然没有躲过这一劫难！万汉源虽已生退隐之心，但是在女儿何丽的性命不断受到威胁的情况下，他不得不继续参加特务的破坏活动……

　　敌特得知公安局对炸药的关注和侦查，迅速采取“炸电厂”行动，一是图谋再一次破坏江城，让红色江山人心不定；二是想混淆视听，让公安局和侦破组认为大案已破大功告成。敌特想乘张文明副局长和李水莲结婚之际声东击西，王长泰巧妙递出情报，使敌特的破坏阴谋没能得逞。侦破组顺藤摸瓜，一举破获敌特藏在太平间里的炸药。李水莲此时已经进入人们怀疑的视线。在何丽被诬陷事件以及监狱送信事件中，杜康渐渐发现了护士长李水莲是特务的迹象。

　　杜康等人分析种种迹象，确认电报中代号“三和尚”的幕后黑鳄并不是万汉源，而是万汉源在黄埔军校时曾经的得意弟子尚靖康！是他发出的纸条致使何丽来到江城寻亲。他企图利用何丽找到教官万汉源后，实施最终的大桥爆炸计划。没想到教官看似万念俱灰心思只在女儿身上，实际上对党国的信仰已不再一如当初……然而三和尚已经牢牢控制了无辜的何丽。万般无奈之下，万汉源被迫暂时答应为他们制造威力无比的深水炸弹。

　　看似没心没肺墙头草一样的王长泰，在得知敌特的最终目的是炸坏南北唯一通衢的江城大桥，从而阻塞军火运输线，破坏抗美援朝战争时，他以寻找老婆为借口，费尽千辛万苦把情报传给了杜康。至此，侦破组和公安局已将目标锁定江城大桥，以及敌特三和尚和李水莲身上。

　　何凤祥在抗战时死后，大桥图纸藏身之处成为一桩悬案。为此三和尚挟持了何丽作为人质。“党国利益至上”的他不断以何丽的性命来威逼利诱自己的教官……但图纸的藏身之处，纵然三和尚怎样威逼利诱，万汉源实在无能为力。