敌人赶到七莘庄的时候，地下党员们都已经撤离了。

　　在营左祯昭的期待之下，日本在华特工机构的前辈和元老，时任关东军第五军军长的土肥原将军来到上海。营左祯昭拿出中村功和尾崎秀实的关系，向土肥原吐露他对中村功的怀疑。土肥原在刑讯室会见中村功。他开门见山，直指中村功就是杜鹃。中村功却谈笑自若，几句话把土肥原弄进圈套。

　　土肥原命令石川云子以他的女人的身份，接近中村功，一个针对中村功的阴谋又开始了。

　　中村功在美琪咖啡厅遇见正在弹琴的李冰。李冰急忙离开了，这让猫爪看在眼里，报告给了董剑飞，董剑飞对李冰也有怀疑。中村功在咖啡厅和西里龙夫见面。中村功决定继续努力栽赃给他捣乱的营左祯昭，并且要从土肥原身上拿到具体的军队调动，物资调配和行动方案的情报。他的大胆让西里龙夫都很吃惊。

　　董剑飞也对中村功有所察觉，他和猫爪一起到美琪咖啡厅来见中村功。不想却被石川云子发现了，她带人偷偷包围了咖啡厅。董剑飞靠近中村功坐下，他借机念出了那首李白的诗，和“杜鹃”的接头暗号，中村功听到了。

　　和石川云子有仇的端木星恰巧到此，于是劫持了云子，打断了董剑飞和中村功的接触。

《智者无敌》分集介绍：第六集

　　中村功从端木星手中救下了石川云子，端木星被捕。而董剑飞则趁乱溜掉，回到家就见到了来找他的萧船，他把要寻找“杜鹃”接头的事情透露给了萧船，并坦白了他对中村功的怀疑。

　　石川云子领着中村功来到了土肥原和营左祯昭为他精心准备的大公馆，而中村功对他们想做什么显然再清楚不过了。

　　董剑飞为了摸透萧船的底细，故意把自己怀疑中村功就是“杜鹃”一事告诉了她，并怂恿萧船面见中村功，和他就此事摊开了谈，萧船尽管觉得并不妥当，但还是应承了下来。

　　石川云子奉土肥原之命，实施计划引中村功入瓮，但以有心算无心，她拙劣的演技让中村功应付起来只能说是游刃有余。她以营左祯昭忘记带公文包为借口，把两份绝密文件放在了中村功眼皮底下，而自己假装无意，又时时盯紧中村功的一举一动。中村功趁她洗澡之际，直接取走了文件，原封不动的请小林君送到了土肥原手上。

　　土肥原哪还不明白事情已经被中村功看穿？暗恨营左祯昭愚蠢之余，也只好摆宴向中村功和藤田司令请罪，他虽然职务很高，但在上海，包括搜捕“杜鹃”等事并不在他的职责范围之内，对中村功等人有所冒犯也是不争的事实。

　　石川云子被中村功当面戳穿也是脸上无光，于情于理她要搬出中村功的寓所，但中村功见她对于“白鸽”和“鱼钩”的身份坚不吐实，总想着她也许还算是一个突破口，冒着极大的风险留下了她，继续勇敢的“与敌同眠”。

《智者无敌》分集介绍：第七集

　　新四军方面，延安为了确认“杜鹃”的可靠性，在上海启动了四号线。同时关于“杜鹃”的身世也被揭穿，原来他在血缘上竟然是一名中国人。这身世一旦被敌人查知，“杜鹃”必然百口莫辩，这让郑部长和谭主任都感到万分担心。