悟空苦困于金铙内不能脱身，只得转而求助于牛魔王。牛魔王利用情人乌鸦让神兽将金铙踩烂，悟空得救，用金箍制服神猴……

　　神猴被弥勒佛收入两极葫芦抛入海中虔心思过。巧幸乌鸦拣到葫芦。神猴为求脱身，惑骗乌鸦假扮铁扇公主，大闹牛宫……

　　神猴食下黄眉老祖从万妖国求来的万妖金丹， 却被悟空打回原型，幸得万妖女王出手相救，免于一死。又得到万妖女王的万年蛇丹，练就了威力无边的法术，除非六大高手联手方能将其制服……

　　小云雀终于得知龟丞相就是第六位高手。在她的哀求下，龟丞相终于答应对付神猴……

　　与神猴大战后，悟空法力尽失，决定回到花果山练功复仇……

　　龟丞相帮助悟空上天庭找救兵恢复法力，却遭杨戬拦阻。

　　取经路上，唐僧师徒受尽神猴欺辱……

　　金箍棒最终激起悟空的潜能，他与四大高手联手击中神猴弱点。神猴真气尽泄，气绝于万妖女王怀中。

　　金池和尚对观音所赠唐僧的锦襕袈裟垂涎不已，佯装打败黑熊精，殷切邀请唐僧师徒到禅院落脚。夜半火烧客房以盗袈裟，结果被悟空和八戒窥见，反将禅院烧毁……

　　悟空去找金池算账，金池慌忙逃至黑风洞，向黑熊精求助。原来，黑熊精一直受金池蒙蔽，随他学佛，听他差遣……

　　黑熊精前来挑衅，唐僧惟恐殃及无辜，便将袈裟拱手交出……

　　金池指使黑熊精抓来唐僧等人，欲焚其身与袈裟共存亡。 悟空急忙施法上天庭求助，观音洒下甘露熄灭大火，众人方才得救……

　　黑熊精及时悔改，被观音封为守山大将军，但金池仍执迷不悟，被观音锁进海螺里思过。

　　观音莲花池中的金鱼修炼成精。下界后化成灵感大王为害一方。唐僧师徒恰逢此地，八戒、悟空即变成童男童女将其打退……

　　不料，灵感大王早已设下圈套引唐僧堕入河中。但因敌不过悟空逃回河宫，坚守不出……

　　无奈，悟空只得前往紫竹林请观音出山，观音将其收服，唐僧得救。

　　杨戬在与万妖女王之战中负伤，但依旧到桃山探望因触犯天条被困山中的母亲雪亮……

　　唐僧被雪妖冰清掳走。杨戬与悟空奉命去救唐僧。杨戬一心想立大功以救其母，竟妄顾唐僧安危，要以他为诱饵，引来万妖女王，企图一网打尽……

　　杨戬拉悟空、八戒上天庭见玉帝，反被八戒数落他的恶行，招致重罚……

　　八戒与悟空跟踪杨戬来到桃山，才知雪亮是杨戬母亲。雪亮求悟空、八戒放过杨戬，并讲出当年与杨戬之父杨柏青的一段旧情……

　　正当天兵天将前来缉拿杨戬，悟空帮杨戬劈山救母，二人化敌为友……万妖女王再设圈套陷害杨戬，被悟空识破，只好仓皇逃走……

　　雪亮和冰清被玉帝打入十八层地狱，杨戬以孝心感动天地，二人终于冲出地狱，重回天庭，并取得了玉帝的谅解。

　　乌鸡国，唐僧师徒路遇冤魂陈光蕊，得知其为妖精所害至死……唐僧为陈光蕊诵经超度，竟使其起死回生……