霍辰星官复原职之后一直厉兵秣马，全力攻打一枝花的山寨，西乡接到命令，必须控制铁路线，如此与要绊倒高武军的龙翔天不谋而合，两人密谋，唆使土匪劫持国际旅客为人质，好达到各自不可告人的目的。

　　一枝花等土匪在龙翔天的安排下，劫持国际列车，将外国人作为人质，震动国际，霍辰星临危受命上山与土匪谈判，暗中营救人质，可惜西乡亦混在人质中从中作梗，让土匪追击而来。霍辰星重伤堕崖，生死未卜。国民政府为了解救人质，全面“答应”土匪的条件，开放铁路，对土匪既往不咎，并且让高武军下台，龙翔天顺利成为兰城市长兼驻防总司令，而西乡亦得到铁路的保护权。霍辰星重伤不死，可已看清楚官场的腐败，人心的险恶，在绝望中得到叔叔霍光华的提点，对火流星行侠仗义的所为重新理解，他决定成立火流星分队，竖立正义的旗帜，为民请命。

　　土匪被收编，一枝花不满处处受欺压，决重回山上过以往的日子，她和霍辰星化敌为友，并在霍辰星的感染下，洗心革面，加入火流星分队，可是龙翔天为了灭口，让西乡派出特种部队，空降仙台山大寨，施放芥子毒气，一枝花和山上二百多人惨死，霍辰星悲痛不已，誓要追捕杀人凶手，他带着顾珊珊和由美一路北上，到达了沈阳，并认识了当地公安局长黄显龙。

　　黄显龙为人正直，和霍辰星惺惺相惜，霍辰星再次找到目标，愿为黄显龙效力。怎料，龙翔天也突然来到沈阳，投靠故友黄显龙，原来龙翔天的罪证还是落入顾福义的手上，龙翔天逃避追捕来到东北。霍辰星为了姐姐尚娇娥，暂时相信龙翔天的誓言，让他有重新做人的机会。可龙翔天还是野心不减，密谋等待东山再起的机会。

　　黄显龙对日本人步步紧逼忧心忡忡，但他无能为力，又得知日本关东军在辽沈一带向日本侨民大量散发武器，他立即指示霍辰星大量购置枪械，给全省所有公安发枪，制衡日本人的势力。同时，霍辰星持续追查日本人的阴谋，相继破坏了他们调运重炮、调配军备等行动，但顾珊珊也错手杀死了由美的父亲，让由美对霍辰星等产生莫大误会，爱侣从此分道扬镳。

　　九一八当晚，霍辰星和火流星兄弟尽力阻止日本人炸毁柳条湖铁路，可惜来迟一步，日本关东军炮轰北大营，开始了正式侵华，黄显龙不管蒋介石的不抵抗命令，打响了抗日的第一枪，霍辰星和他共同进退，带领公安部队抵抗关东军，黄显龙指派龙翔天带兵迎战，可龙翔天只按兵不动，黄显龙愤怒不已，但此时他已无能为力，霍辰星和公安部队与汹涌而来的日军展开了激烈的巷战，肉搏战，敌强我弱，战斗十分惨烈。一个个昔日的生死弟兄倒在了霍辰星的眼前。

　　黄显龙和霍辰星被迫撤退到了锦州，锦州沦陷之后，霍辰星继续抗日，他帮助东北军将领马长峰假意投降，加人为伪满洲军，从日军的手里骗到了一大批款项、军火和马匹，重新高举抗日义旗。此时龙翔天已是红袖军中的副指挥，他带兵围剿霍辰星，杀害了马长峰，霍辰星发誓与他势不两立。

　　由美得知被利用的真相，感到非常内疚，决定潜伏在西乡身边作卧底。霍辰星得悉日军召开细菌学会，在由美的帮助下，霍辰星顺利混入了会场，并绑架了全部与会的日本人作人质，与对方谈判以军火交换人质。日军被迫答应了霍辰星的条件，霍辰星获得军火之后杀死了这批双手沾满鲜血的刽子手。

　　此时顾福义蠢蠢欲动，接受了日本人的邀请，赶赴长春就任伪职，顾姗姗苦劝不听，父女绝裂。霍辰星得知国联代表团要从车站上车出发，无意中破获了日本人企图杀害中国代表顾维钧的阴谋，但最终交接情报给国联的行动还是被龙翔天所破坏。