夫差刚一登基就与伍子胥发生分歧，伍子胥要建陆师，夫差则认为水师最为必要，伍子胥只好顺从。夫差命公孙雄即刻编练水师，又让王孙骆去越国议和，伍子胥气得拂袖而走。为了约束夫差，伍子胥安排十几名士兵时刻在夫差耳边高呼，使他不忘先王之仇。

　　曳庸被夫差下令送回越国，这使勾践怀疑曳庸已变节。文种接替皓进，任为行人，与王孙骆议和。范蠡明白勾践心中必战的想法，文种则决心实现议和。灵姑浮为探吴军底细，化装成猎人潜入吴军水师，险些被捉住，负伤逃走。

《卧薪尝胆》分集介绍：第14集

　　灵姑浮探得吴军实情，勾践怒其不顾身份亲去打探，免其军职，又派苦成带御医为其疗伤。苦成在灵姑浮府中看见稽会灵位，雅鱼这才知道此事，命棠丽抬走灵位，并为棠丽向勾践求情。

　　灵姑浮请得勾践允许偷袭吴国水师，正在议和的王孙骆向文种抗议，指责越国没有信义。文种以为是范蠡煽动勾践所为，痛骂范蠡，范蠡这才知道偷袭之事，却不想解释。灵姑浮突袭失败，勾践撤其大司马之职，故意做给文种和范蠡看。为了加强文臣中主战的呼声，又让曳庸复出。石买明白勾践的心思，让灵姑浮主动去请战。灵姑浮请战，文种极力反对，范蠡却默不作声。

第15集

　　范蠡知道勾践不会听劝，必战无疑，便刻下《审战》奏册，献与勾践，同时告病回乡。文种献上割袍断义一计，勾践又派皓进送给范蠡空的剑鞘，范蠡明白他们的意思，却仍执意离开。雅鱼经皓进提醒，命岩鹰去楚国请范蠡的母亲，欲求范母召回范蠡。

　　文种在宫外大喊大叫，执意要见勾践谈言和之事。勾践为让文种死心，同意他前往吴国议和。文种在吴国受尽羞辱，甚至被赶出驿馆，但仍坚持不回越国。曳庸受命贿赂伯嚭，请伯嚭安排夫差召见文种。伯嚭将曳庸送来的偶器献给夫差，夫差十分喜欢，却被突然高呼“先王之仇”的兵士扫了兴致。

《卧薪尝胆》分集介绍：第16集

　　伯嚭陪夫差出去游玩，在夫差面前挑拨勾践登基与伍子胥的错误有直接关系，并安排文种见了夫差。伍子胥得知，怒而召伯嚭进殿，在夫差面前痛斥他。夫差则要王孙骆善待文种，与之言和。

　　范蠡遵母之命返回越国，范母紧闭房门，让范蠡先去请罪再进门。勾践故意不见范蠡，直到他跪至深夜。君臣二人和好如初。勾践下令向吴国开放边贸，裁撤戎边将士，此举令伍子胥、王孙骆大为迷惑，无法判断勾践的真实态度。伍子胥未向夫差奏报此事，夫差恼怒，前来问罪。文种得到范蠡的信函，才知勾践此举意在麻痹吴人，并非真想议和。于是匆匆赶回越国，欲力劝勾践。勾践密召石买谈椒山之战，石买却要告老回府，勾践应允。

《卧薪尝胆》分集介绍：第17集

　　文种回国后直奔越王宫，滔滔不绝力谏勾践不要开战，却发现对面的勾践双目已闭，只好告退。文种回去后便布置府门，为越国吊丧。

　　勾践起兵三万，秘至椒山。夫差想亲自上阵，伍子胥却不同意。公孙雄首战告败，伍子胥怕夫差焦急，截住战报未奏。夫差从伯嚭处得知战况，按捺不住，深夜找伍子胥讨论战术，不料却被伍子胥驳斥。夫差怒气冲天，砍杀了每日在其耳边呼喊的十八名兵士，命人将头颅送往相国府，着铠甲奔水师而去。