项英、陈毅突围到油山，眼看昔日数万雄兵，广袤苏区损失殆尽，危难时刻，陈丕显、李乐天等带领突围部队陆续归队。由于以油山为中心的赣粤边游击区是项英、陈毅直接领导，敌人把它列为“清剿”重点，密筑碉堡，层层封锁，步步挤压。陈毅等纠正了部队中的悲观情绪，汲取教训，与敌周旋，积极建立秘密交通联络网，企图打通中央分局和各地游击队的联系。就在敌人奈何红军不得时，身任中央军区参谋长的龚楚脱离部队回家，待价卖身，被敌首余汉谋重用。熟知红军机密和战法的叛徒向敌人献“竭泽而渔”之计，移民并村，经济封锁，企图困死红军。陈毅写下“赣南游击词”，以革命乐观主义教育大家。龚楚一计不成又生一计，伪装红军，袭击首脑机构，项英、陈毅等差点遇险。陈毅在绝望时在衣襟上写下遗书“梅岭三章”。

　　中央分局派出交通与各游击区联络，揭露叛徒龚楚。被派往湘赣边游击区的联络员老曾落入龚楚的陷阱，他佯装屈从，带领敌人去找湘赣省委，在路过太平山下时，他知道这里的村民大都是红军家属，不顾牺牲，大骂龚楚背叛行径。村民冒着生命危险将消息送到山上，岂不知触动了省委书记陈洪时的心思。陈洪时等投敌，带领敌人清剿，一面为敌人“招抚”效力，一时造成思想混乱，人人自危；一面冒充红军诱杀村民，破坏军民关系。危难时刻，省委委员谭余保挺身而出，重组省委，制止急躁报复情绪，与动摇者约法三章，礼送离队；对群众的对立，先教育大家想想这是叛徒给群众带来的灾难，责任在党。他们坚定信念，为群众利益着想，杀坐探，除叛徒，逼迫助纣为虐的保长拿出赎金资助红军、保释被抓的群众，使他们有把柄在群众手中，不敢告密。游击队渐渐赢得群众信任，有如鱼得水。

　　敌人的这一套军事加政治的“清剿”在闽西游击区被以张鼎丞、谭震林、邓子恢采用“偷梁换柱”、“釜底抽薪”等策略挫败。他们从实际出发，调整政策，争取保甲长们“白皮红心”，帮助党员打入保甲组织，营造黄色村庄；争取“大刀会”、绿林队伍，化敌为友；发动群众利用合法斗争方式，粉碎了敌人的“移民并村”、封山、烧山的阴谋。

　　“两广事件”爆发，敌人内斗，自顾不暇。叶飞率领部队以多块游击区为依托，运用“狡兔三窟”战术，飘忽出击，巩固、扩大了根据地。

　　陈毅得知“七七事变”，为获得党中央的动向，主动出击，从缴获的报刊中获得党中央的“八一宣言”，主动发表“停止内战，联合抗日”声明。但蒋介石采用“北和南剿”策略，加紧对南方十五个游击区围剿，斗争更加艰苦。中央分局边打边谈，发动白区地下斗争，迫蒋和谈。党中央也派人传达国共合作指示。陈毅寻找湘赣边省委，奉命传达“下山改编”指示，吃尽叛徒苦头的谭余保差点将陈毅处死。十几支游击队汇聚了，看着这些三年来与自己浴血奋战的战友即将共赴国难，想着无数牺牲了的同志，陈毅激情澎湃，写下《新四军军歌》。党中央作出决议，对于南方游击区的工作给于高度评价。