阿娇与锁儿主仆返乡祭悼家人途中遭劫，白玉堂拔刀相助尽诛盗贼，二人因此结情缘订终身谁知阿娇却悄然遁去，令白玉堂四处寻觅而不可得。

　　二人再见之时阿娇已是江南闻名的歌舞妓，白玉堂更因而涉入大将军姚维被杀的泥淖之中，二人均在开封府公堂上自承是杀人凶手，包拯明察秋毫步抽丝剥茧终于查明真相还白玉堂清白。

　　小侠艾虎年方十七却已是令通缉要犯闻名丧胆的赏金猎人，小小年纪以此为业却是为了追查杀父仇人的下落，中牟县连连发生凶杀大案包拯亲自前去追查，得艾虎相助终于擒得凶手侦破全案。

　　艾虎随包拯等人返回京城适逢连日大雨，蔡河新堤竟因水势大涨而溃堤，沿岸居民家毁人亡惨绝人寰，仁宗震怒责令包拯全力查明溃堤原因。

　　原来曾任工部尚书告老退休的徐明正是承揽筑堤工程的包商，为图巨利偷工减料而酿此大祸。徐明见包拯即将追查到自己身上为求保命求庞太师居中设法，为讨好庞妃以便在仁宗面前美言脱罪，徐明只好将至宝珍珠衫献上。

　　仁宗本是有道明君，斥责庞妃且将珍珠衫发交包拯做为徐明贿赂脱罪之物证，谁知一袭珍珠衫却揭发出当年杀害艾虎之父的幕后指使之人正是徐明，艾虎追凶多年亲仇终于得报。

　　李元昊僭越称帝国号大夏，意图脱离大宋藩国更有进犯野心却苦无藉口，只得仍以进贡之名派亲妹元贞公主献上汗血宝马名为贡使实则有为质之意，孰料竟在大宋境内遭马贼劫持，元贞与贡马被夺而去随行众人无一幸免。为免元昊以此为由发动战争仁宗命包拯限期破案，展昭以案发现场所遗留的马帮镖袋找上马帮帮主北侠欧阳春。

　　欧阳春得知元贞遭劫大惊，原来欧阳春与元昊本是好友且与元贞曾为情侣却遭元昊竭力禁止，只得只身回到中原。现元贞失踪欧阳春倾马帮之力积极追查，终于查出乃是曾为靖边将军却遭夺去兵权封为靖边侯的郭亮所为。

　　郭亮为重回战场不惜劫走贡使与贡马欲挑起战端，包拯查得实情后在南北双侠合力协助下将郭亮正法，解除一场祸延百姓的兵刀之灾。

　　江湖中赫赫有名的丁氏三侠乃是指丁兆兰、丁兆蕙、丁月华兄妹，二位兄长对月华甚为疼爱，安排她与定国王之庶子南宫辉订下亲事。

　　南宫祖上因助太祖皇帝建国而受封并由嫡长子世袭王位，南宫辉虽为长子却是庶出而无法承继王位，谁知独生嫡子南宫耀却突然死于非命。

　　包拯受命追查此案，展昭却因而与丁月华产生冲突，然而二人竟在不知不觉间互生好感，但月华既有婚约只得将情愫暗藏于心。展昭怀疑南宫耀之死与王位承袭有关而盯上了南宫辉，丁氏兄弟则质疑展昭假公济私为争夺月华而诬陷南宫辉。

　　此时展昭却遭诬陷入罪，庞太师与包拯早有心结乃藉机逼迫，眼看包拯不得不依法将展昭处死在虎头铡下，丁月华即时赶到提出南宫辉的罪证救下展昭，而图谋王位的南宫辉也终受国法制裁。

　　镇守登州海防的虎翼军查获来至东邻日本走私而来的大量火药，却遭登州知州率众诬指虎翼军军部自己所为而展开阋墙大战，都头方烈侥幸逃脱告上开封府。

　　包拯见事关重大进宫密奏，未料仁宗早有所悉并谓涉案之人就是仁宗皇叔京东王。[本站剧情频道