吕万才看到龙五湖的牺牲，心如刀割。吕万才真的希望能够出手救龙五湖，但是自己的任务是不惜代价护送枪械师，看来这次任务远比自己想象的艰巨。吉川少佐抵达上海，美智郎汇报吉川：根据情报可以锁定可能为“枪械师”的三人，即留德博士陆涯、刘春生和朱重阳。据悉，“枪械师”是德国冶炼专家海森博格教授的爱徒，目前日军正与德国情报部门联系，到学校去调查来确定谁是真正的“枪械师”。

　　吉川少佐不以为然，认为杀一个和杀三个没什么分别。日军上海情报部门的负责人田中大佐劝止了吉川。这三个小伙子背后都不是普通家庭。没明确“枪械师”是谁之前，这三个人都不能轻易动。德国盟友已经传过话来，后天上午九点前，也就是在圣达西号在浦西码头停靠前，将把“枪械师”的名字电传过来。夜间，杰森为吕万才在天蟾大舞台接风，吕万才终于见到了这个神秘的上海滩大亨——杰森。杰森对吕万才百般试探，怀疑吕万才与八路有关系，幸亏吕万才的机智应变才应付过去。杰森的管家何叔耳语，另一桌客人来了。杰森向吕万才告假离去，开门的一瞬吕万才发现几个日本军官的身影，吕万才借故让会读唇语的张大宝暗中了解他们说什么。

电视剧《枪械师》剧情分集介绍：第三集剧情

　　田中大佐让杰森将一个黑皮箱带入租界码头，杰森爽快的答应了。暗中偷窥的大宝不小心弄出动静，小野持枪冲出，大宝掏出了飞刀，危险一触即发，但最终小野在快要找到大宝的时候停住了脚步。吕万才在赌场偶然撞见了初恋女友、失踪多年的秋张。吕万才跟了过去，希望跟秋张有独处的机会。但这个愿望让张大宝引起的一场危机给破坏掉了。

　　大宝下楼与小野擦肩而过，大宝和他在黄崖山照过面，小野有所察觉，转身跟了上来。大宝碰上吕万才，向他汇报了田中让杰森往租界带箱子的事情。此时小野带了几名日本特务包抄了过来。大宝把飞刀扣在掌中，被吕万才拦住，危机时刻吕万才与在场的舞女、外国水手发生一场骚乱，骚乱中抢过一个酒瓶，砸在了大宝头上，大宝头破血流，一脸疑惑。恍然大悟后用血擦花了自己的脸。田中和杰森来询问情况，吕万才表示大宝兄弟见到大胸脯的漂亮女人，难免动手动脚。杰森与田中一阵耳语，双方哈哈大笑。田中等人散去。小野告诉吉川，怀疑这些人是在黄崖山遭遇的八路，吉川意图去找吕万才询问，田中的情报官美智郎强硬的呵斥拦住了吉川，吉川愤愤离去。

　　杰森表示是自己疏忽了，明天安排吕万才兄弟们都到怡红楼，好好开开心。此时一个漂亮的女人走了过来挽住了杰森，杰森介绍这是自己的妻子，吕万才怔住，是自己的旧女友——秋张，两人无言握手，吕万才百感交集。吕万才与杰森在门口告别的时候，四方仓库方向一道焰火带着啸声腾空而起。大宝大惊：“老大，我们中计了。”原来2个小时前。吕万才乘车离开后，二十多个手持利斧的帮匪，偷袭四方仓库，却中了吕万才的埋伏，吕万才手下虎虎生风大展拳脚，匪徒纷纷被击倒。吕万才和杰森等人赶到四方仓库。斧头帮头目刘三被反拢双臂跪在仓库前面，杰森表示，这个刘三还真不能毙，这个不孝之徒还跟自己真有渊源。