马和告诉宋莲芯天方是一个神住的地方。他一直有个信念，长大一定要像父祖那样去海外看看。

　　徐达死后，朱棣执仗北方军务。军营有人闹事，朱棣要处理为首者，姚广孝认为稳则消灾，激能生变。

　　紧要关头，朱棣忍痛拿自己的爱将张玉开刀，在众将面前树起权威，让三十万将士同舟共济，如同一体。

《郑和下西洋/大航海》分集介绍：第四集

　　齐泰等上书，奏请削藩，朱棣、姚广孝分析皇上的态度认为尚在权衡利弊。

　　家丁刘业报告马和与宋莲芯偷情，接着便传来莲芯跳井的消息。姚广孝提议杀了小人刘业。

　　太子朱标病逝，朱棣悲痛不已。

　　朱棣在灵堂里与马和聊天，问他有朝一日想不想去天方朝圣，马和做了肯定的回答。

　　面对突然变故，几位将军急于要见朱棣，可都被打发走了。

　　马和把燕王的情况告诉师父，姚广孝认为火候没到，务必给下一剂猛药。

　　胡诚认为朱棣有叛逆之心，琢磨如何为东宫立下首功。

　　朱棣向姚广孝讨教以静制动的办法。姚广孝要殿下即刻进京面见圣上，请辞军权，放弃燕地。主动领取禁海事务，修建海边卫所，以燕地赌天下!

　　胡诚接到太子党的密件，要他将北平的情况三日一报。

《郑和下西洋/大航海》分集介绍：第五集

　　秦王、晋王密约燕王共同反对太子党。朱棣一时不知如何才好。

　　幕僚禀报朱棣收下二王密信。胡诚一心想要巴结东宫，便提前进京。

　　姚广孝告诉朱棣，燕王府的白布是他让送的；调集大军、替换将校，也是他授意张玉干的! 他想做的就是代天行道，想要的正是一位敢于进取、敢于开创的盛世君王。他希望燕王当机立断，早下决心，争取太子之位。马和也劝燕王千万不能坐以待毙。这些建议，皆遭燕王否决。

　　宁王派人送给燕王两百斤茯苓。朱棣感到意味无穷。

　　胡诚拜见皇长孙朱允炆，出卖了朱棣，并得知天机！

　　齐泰要胡诚回北平后，透露假情给朱棣：说皇上已秘密立储，此人就是燕王。

　　马和去见师父，告诉姚广孝圣旨已下，这一定跟立储有关。姚广孝断定，储君必然不是燕王！

　　皇上册立朱允炆为皇太孙，储君之位已定。胡诚要求普天同庆，家家户户必须放鞭炮，挂灯笼。燕王府的人怎么也高兴不起来，与胡诚的手下闹起纠纷，马和只得出面调解。

《郑和下西洋/大航海》分集介绍：第六集

　　今日的一败涂地，朱棣认为留下姚广孝，便是留下了天大的危险。于是命令马和杀姚广孝，不然就将马和一道斩首。

　　徐王妃劝王爷，从今以后，过自己的安生日子，不争不斗，祛灾取祥。

　　灵谷寺内，姚广孝与马和师徒二人坦然对酒当歌，两人都已将生死置之度外。在王妃的开导下，朱棣幡然醒悟，为作出这一错误决定，亲自去向大师赔罪。

　　姚广孝带着马和来燕王府，看朱棣如何杀了自己。他们相遇在桥上，一番言词之后，激发朱棣继续追求帝王事业。