马超被许马送进医院手术，两名刚刚袭击日寇的不速之客闯进手术室。许马认出其中一人竟是自己黄埔同期同学沈啸飞，老同学相见，百感交集。大夫急忙令护士为伤者尚良消毒。

小野认定刚刚负了枪伤的人会在医院，率日兵到医院搜查。许马等人扮成医护人员，在手术室里默默站立。小野未发现破绽，率众离去。

沈啸飞在国民政府地下情报站作站长，跟许马相约，国共合作，互通有无。

赵依娜回到自己任家庭教师的三岛公馆。与三岛的交谈中，她牢牢记下了三岛打开保险柜时的每一个步骤。

夜晚，地下党书记庞贺年向许马介绍了赵依娜，并向大家宣布了组织上的决定，启动夜来香行动计划，彻底粉碎日寇的1855。

赵依娜准备给三岛的女儿良子上课，一直暗中追求三岛的丸子突然出现在公馆院内，枪口对准了赵依娜。赵依娜临危不惧，自如应对丸子的盘问。丸子未发现破绽，只好眼看着赵依娜平静离去。

《谍变1939/代号夜来香》分集介绍： 第二集

三岛向赵依娜解释了丸子的FAN常，原来丸子一直在追求丧偶的三岛，她不愿意看到三岛身旁还有其他的女人，尤其是中国女人。赵依娜对此一笑置之。

在医院的停尸房里，松井看到了他侄子山本的尸体，医生告诉松井，山本挨了两刀，而致命的一刀，是一个左撇子持刀刺穿了山本的肝脏。

松井回到特高课，小野立即向他报告了丸子的行踪。松井严厉地对丸子指出，在目前的非常时期，不准丸子因个人的情感而影响到三岛正在进行的事情。

良子的学业不仅在战争时期也没有荒废，而且还很有长进，三岛对赵依娜和沙丽这两位家庭教师都非常满意。

三岛出门去特高课见松井。赵依娜悄悄进了三岛的书房。在她就要打开保险柜的时候，沙丽突然出现了书房里，打断了赵依娜就要得手的事情。赵依娜对沙丽不由产生了怀疑。

松井稍加试探，就发现贺家兴是个左撇子，他怒问贺家兴为什么要杀掉山本，贺家兴巧言搪塞，解释说他发现山本的时候，山本已经死了。松井无奈，任命贺家兴接替了山本的职务。贺家兴摇身一变，成了特高课行动队的分队长。

赵依娜以带良子上街为名出了三岛公馆，而沙丽紧紧跟上。三人到了闹市，赵依娜趁沙丽被良子缠住的机会，进了一家杂货铺，与那里的地下交通员接头。沙丽紧接着出现在杂货铺里，但没发现任何破绽。

松井告诫三岛，凡是能够影响1855计划顺利进行的任何事情，都不能出现，鉴于丸子一心想做三岛家的女主人，他希望三岛明确拒绝丸子。三岛表示，他对丸子根本没有其他想法。

丸子向三岛直截了当表示了自己的爱意，三岛立即拒绝了丸子。

贺家兴来到警局，向局长黎世昌宣布了松井的任命。黎世昌及警局的警员们对这位成了自己上司的共党叛徒都十分不屑。

闻达英等烈士的遗体被曝尸示众。闻夫人不顾周围都是便衣特务的监视，满怀悲愤地收敛了丈夫和同志们的尸体。小野立即命令抓人，贺家兴制止了小野，他要跟踪闻夫人，直到抓到老刀。

闻夫人安葬了丈夫和烈士们，马超向她传达了庞书记的指示，第二天就把她转移到游击队去。马超走后，闻夫人默默地向丈夫告别。贺家兴悄悄出现了，他告诉闻夫人自己有重要情报，必须当面告诉老刀。闻夫人答应帮他联系老刀的联络员。