长安的百姓担心突厥的军队占领长安，只有月容坚信李世民能够取胜。她让陈四下请柬，邀请大家到酒馆喝得胜酒，李世民不胜，他不收酒钱。

　　李世民带领百骑，直往突厥阵前，以胆气压倒突厥，突厥不敢前行。天公作美，阴雨连绵，突厥长弓不能施展。突利提出与李世民讲和退兵，颉利和突利本就有矛盾，不便反对。突利见到李世民，两人正式结盟。

　　突厥退兵，李世民再立殊功。李渊认为大唐王朝安宁离不开李世民，不再听信李建成的谗言。

　　李世民听说长安有家"归来"酒馆，在长安百姓人心浮动之时，以得胜酒稳定人心，他很感动，前往酒馆喝酒。月容和李世民又相见了，酸甜苦辣，无以言表……

　　李建成和李元吉宴请李世民，在酒中下毒。李世民吐血，卧床不起。李渊不忍看到兄弟相残，欲让李世民去东都，独领陕西以东所有郡县，并立天子旌旗。李世民不愿去，李渊说这只是权宜之计谋，李世民最终答应。李建成担心李世民大权在手，以后难以控制，说服父亲，把李世民又留在了长安。

　　李世民总是李建成的一块心病，他欲除李世民的左膀右臂，最后再除李世民。他派人贿赂尉迟敬德，敬德忠心事主。李建成又上奏李渊，调走了李世民手下得力谋臣房玄龄和杜如晦。李世民的幕僚皆感自危。长孙无忌劝李世民：以社稷为重，以国家安危为重，早除祸根。李世民不忍下手。

　　突厥、颉利又复犯大唐，李建成举荐李元吉领兵讨伐，李元吉向父亲请调尉迟敬德。长孙无忌警告李世民：若不早做决定，大祸降临。李世民还是下不了决心。东宫有人密报：李建成欲在明日为李元吉饯行时杀李世民。众人哗然，对李世民说，若再不下决断，将离开李世民。李世民只好痛下决心。

　　在玄武门，李世民含着泪射杀了李建成。李元吉逃跑，李世民本打算网开一面，给他一条活路。李元吉向父皇的武德殿跑去，尉迟敬德害怕李元吉借李渊皇威反扑，射杀了李元吉。

　　玄武门政变不久，李渊退位做了太上皇，李世民登上皇帝之位，后人称之为唐太宗。第二年改年号为贞观。

　　李世民打算把月容接进皇宫，月容说她曾经发过誓，永远不再进帝王家。

　　月容为了让李世民安心做他的皇上，带着陈四离开了长安。她给李世民留下话，待李世民的王朝富裕强盛之时，她再来找他。

　　李世民崇尚节俭，登基不久就遣散了众多宫女，让他们回家各依父母，任由嫁人。宫中费用锐减。

　　突厥两个可汗，闻听唐朝新乱，率领百万大军进逼长安。李世民带着六名文武朝臣，骑马出玄武门，在城外渭水边与颉利隔水相见。李世民指责颉利违背信义，陈述厉害。随后，李世民又指挥后到的唐军从容布阵。颉利慑于李世民的气度，欲撤又返。李世民命唐军撤离，独自一人留下，与颉利讲话。萧瑀为李世民担心。李世民自有留下的道理，一席话说的萧瑀心悦诚服。

　　颉利当天就来求和。李世民和颉利结盟，突厥大军退回草原。

　　依照历朝的惯例，皇室宗室中数十人封为郡王，朝廷因此需供给众多力役和银两。李世民认为封这么多郡王将加重百姓负担，他说：我做天子，就是要来养百姓的，岂可让百姓养自己的宗族呢？于是，除了有功者，宗室郡王皆降为县公。