军统，戴笠正在开会，有秘书来报，说阎宝航要求见面。戴笠遂立即结束会议，让阎宝航进来见面。谭文强离开会议室途中，与进门的阎宝航擦肩而过，对阎宝航能够获得戴笠如此特殊的接待感到诧异。

　　会议室内，阎宝航直接对戴笠抓刘国平，以及刘国平在军统内死得不明不白表示不满，却并不说李正文的事情。戴笠连忙道歉。阎宝航这才说，该抓的事情不抓，军统吃白饭。戴笠询问何意，阎宝航遂告知兵工署的何康行迹可疑，并联系蒋介石黄山官邸被日机定点轰炸，以及50兵工厂差点被日军炸掉的事情，分析何康可能是日本特务。戴笠说此事没有进一步证据，阎宝航便告知，可以从何康与意大利使馆安妮的关系入手。戴笠知道阎宝航这个情报的价值了，却问阎宝航为什么要帮自己这个忙。阎宝航爽快地表示只要是打日本人，什么忙都可以帮。

　　梁栋和卢波来到了露露咖啡馆。老侍者陶祖佑依然懒懒地站在吧台后面。卢波言及梁栋的工作，劝他不要继续在军统干下去了，要么离开军统另找工作，要么自己想办法通过德国使馆的武官，为梁栋找一个去欧洲的机会，然后两人一起离开。梁栋反对，并认为那个德国武官对卢波一直心存觊觎，并暗示卢波必须思考找这个人帮忙代价是否会太大了。卢波对此反应强烈，认为梁栋的想法实属无聊，并斥责梁栋和军统对付共产党是同室操戈，真正要抗日的话，军统的人都应该到日本人的敌后。梁栋反唇相讥，嘲笑卢波为德国人服务其实也是间接在帮助轴心国、帮助日本人。二人最后闹得不欢而散。

　　大明公司，中统头子徐恩曾前来找到阎宝航，谈及阎宝航离开50兵工厂回到政治部陈诚的管辖下面工作是件好事。阎宝航感叹，认为自己不曾想到去兵工厂帮忙做事会惹来何应钦的白眼，还差点儿引起陈诚的误会。徐恩曾遂请阎宝航帮忙，要在嘉陵饭店搞的中央电台对苏广播开播仪式上，给自己提供机会面见宋美龄。

　　阎宝航告知虽然请了宋美龄，但估计她并不会来。只有冯玉祥、孙科和于右任等人出席。并问徐恩曾为何要见宋美龄，徐恩曾说中统被戴笠压得喘不过气，想跟蒋夫人倒倒苦水，求得生存空间。阎宝航随即拿出李正文的照片，要求其先帮忙解决此事。徐恩曾连忙否认，说中统决无监视阎家的事，一定是戴笠搞的。阎宝航要求徐恩曾设法帮忙阻止，自己自然会帮徐恩曾的忙。徐恩曾答应想想办法。

　　谭文强来向戴笠汇报，最近那个地下电台已经完全静默。戴笠对没有取得进展很不满意，并指责谭文强居然让刘国平死了，弄得自己在阎宝航那里说不清楚。他要求继续加强工作。临走，谭文强突然报告说徐恩曾邀请自己共进晚餐，问戴笠自己是否应该赴约。戴笠思考片刻，说可以去，看看中统的人到底又要想干什么。但回来必须立即汇报。

　　晚上，周恩来亲自送阎明诗回到阎家，高素与女儿见面后喜极而泣。阎宝航和周恩来在二楼密室交谈。周恩来要求阎宝航密切关注德国的动向，警惕英美在对华态度上哪怕是细微变化，以防止“东方慕尼黑”阴谋的出现。阎宝航表示，也要同时关注日本的北上或者南进的计划，因为日军的最后选择和动向将会关系到欧洲战场和整个世界反法西斯斗争的局面。阎宝航汇报，经过反复筛选，他已经物色到一个合适的人选，可作备用电台的负责人，请组织上对其进行进一步了解考察。周恩来却表示此事可由阎宝航自己决定，组织上对阎宝航是充分信任的。