到了奉化蒋介石官邸门口。宋子文却突然不愿下车，表示自己不想见到蒋介石。阎宝航无奈，只好单独进入官邸。

　　官邸会客室，阎宝航独自等待。宋美龄来到，阎宝航对宋美龄抱怨自己被利用，装入圈套，陷于不义，已经里外不是人，一定要找蒋介石说明白。宋美龄也无奈，说蒋介石此时正在气头上，见他恐怕也无济于事。只能日后慢慢寻找机会，才可能救得了张学良。

　　奉化官邸内。蒋介石正与何应钦密谈，侍卫来报，阎宝航第四次求见蒋介石。蒋介石不胜其烦，恼怒地询问何应钦对阎宝航的看法。何应钦趁机说，阎宝航一贯左倾，又是张学良红人，但是宋美龄十分器重他。蒋介石让何应钦出去打发阎宝航离开。

　　何应钦走出蒋介石房间，侍卫却从后面追上来，递给他一张纸条，告知是蒋介石手谕。何应钦打开一看，上面写的是“此人不可重用”。

　　奉化，张学良被软禁处。阎宝航在特务的严密监视下见到张学良，诉说自己四次求见蒋介石均被拒绝。张学良仰天长叹，要阎宝航不用再去找蒋介石了，自己的处境已经无人可以扭转，并让阎宝航独自珍重。两人沉默，气氛悲壮。

　　军统办公室，谭文强接到卢波找梁栋电话，谭文强告知梁栋不在，并说卢波与梁栋这么吵吵闹闹，不如趁早了断。何况梁栋这个人很危险，最近大概卷入阎宝航被抓的事情中间去了，动机令人生疑，让卢波最好离他远些。卢波绝然挂断电话。