晚上，贺建群来到阎家，在厨房帮忙的李秀清看见贺建群的来到，正要端茶上楼，被高素接过。

　　贺建群与阎宝航在楼上密谈。阎宝航告诉贺建群，与德国外交官的几次接触未果，后天宋美龄的晚宴将是大好时机，争取有所斩获。贺建群同意阎宝航方案，并传达周恩来对谢恩成夫妇的慰问。

　　白天，梁栋、谭文强和黎永庄在办公室上班，卢波打来电话，要求立即见梁栋。梁栋推说自己正在上班无法离开，卢波却不依不饶。梁栋无奈，只好找谭文强请假，谭文强询问原因，梁栋只好实情相告。谭文强阴阳怪气地说了几句后，同意梁栋离开，却又要他一定替他问候表妹卢波。

　　江边，梁栋和卢波见面，卢波提出让梁栋立即做出决断，要么离开军统，要么和自己分手。梁栋一头雾水，卢波才告知社会上正在四处流传的谢恩成夫妇痛失爱子的惨剧，当然这个传言中谢恩成夫妇的身份只是普通百姓，而非共产党。卢波斥责军统特务太无人性，一手造成悲剧，就算别人是共产党，也能不如此灭绝人性，这种行径与日本人没有任何差别。梁栋争辩，说你的表哥谭文强同样也在军统，也没见你和他如此。卢波表示她关心的只是梁栋，而不是什么表哥谭文强。

　　林园的答谢宴会如期举行。阎宝航与孙科一起寒暄，孙科对阎宝航表示感谢，说蒋介石要感谢英美，自己则要为钱的事情感谢玉衡兄。如果没有阎老板的关照，自己的那件事情也许不会办得很顺利。阎宝航表示自己与孙院长的关系非同一般，这种小事何足挂齿。此时阎宝航看见德国使馆的武官进来，问候宋美龄。阎宝航看准时机，在德国武官的注视下来到宋美龄身边，与宋美龄亲切攀谈，二人愉快，笑容满面，这让一边的德国武官甚为惊讶，同时也主动来和阎宝航接近了。德国武官对上次在露露咖啡馆的失礼表示歉意，阎宝航却大度地与德国武官交谈起来，气氛顿时显得友好融洽，德国武官主动地递给了阎宝航自己的名片，请求以后多多联系。

　　李正文来到一个徐仲航住处，与徐仲航、苏明等“东总”成员以打麻将为掩护聚会，徐仲航对阎宝航和国民党搅得太深不满，提出许多看法，众人议论纷纷。徐仲航又表示，在“九.一八”纪念日期间，应该在《反攻》杂志上发表一篇重磅炸弹级别的文章，纪念“九.一八”，同时抨击蒋介石政府。李正文表示反对，说阎宝航曾多次告诫，为了杂志的长期斗争不应该锋芒毕露。徐仲航固执己见。

　　公馆对面的一个楼上，梁栋和谭文强监视徐仲航等人打麻将，无法听见谈话内容。谭文强问及那天表妹与梁栋见面之事，梁栋直截了当地说，卢波不能容忍自己干这份丑恶的工作。谭文强只是阴笑不语。

　　林园的宴会上，戴笠和刘峙也见面了。刘峙问及南山别墅的事，戴笠态度强硬，声称那是军统的事情，让其不要干涉。刘峙威胁戴笠，一定会将此事通报上层。戴笠反唇相讥，说重庆防空洞的通风问题，刘峙再三保证改造工程已经顺利完成，而自己却得到消息，听说那些工程被刘峙承包给了一家公司，不仅工期拖延，而且设备质量相当可疑。二人低声争执，面对强势的戴笠，刘峙明显处于下风。

　　阎宝航再次和宋美龄谈话，说起王宠惠被革职的事情，并替王宠惠说了好话，请宋美龄在蒋介石面前替王宠惠美言几句。宋美龄表示，王宠惠可能另有任用，不禁感叹，保罗真是个重情义的好人。