雷震来医务室看望狱医许国璋，正巧遇见准备被处决的飞天大盗魏来顺，许国璋告诉雷震此人功夫不错，为了给母亲治病，到国防部偷东西时被捕。雷震请许国璋同他一起出公差，许国璋本不想去，但听说田中美叶子已经到中国了，想起自己有仇未报，决定与雷震一同前往。在路上，雷震听说魏来顺的母亲也被日本人杀害，觉得魏来顺这样死了很可惜，他到法场救下魏来顺，魏来顺很感谢他，发誓跟他一起杀鬼子，三人一起出发了。乔曼和九尾狐一路逃到淄江城，原来她们各自都有任务在身，远远地望见淄江城，她们都觉得松了口气。这时日本人追了上了，乔曼让九尾狐躲起来，自己引开了追兵，但日本人还是抓住了九尾狐。

　　日本人要处决她，恰好被国民党十一兵团副参谋长万乘风遇到，万乘风与部下救下了九尾狐，带她逃跑了。九尾狐谎称自己是郭厅长的外甥女乔曼，并求万乘风去救乔曼。十一兵团司令李天龙带领将士们死守淄江城，他亲自到前线鼓励将士，各军团也纷纷来电，表示要共同抵制日本军，兵团士气大涨。但部下向他报告马参谋下落不明，这使李天龙忧心忡忡。雷震在福来客栈门口看到几个人很可疑，从他们身上散发的外国香烟味道推断出他们是日本人，许国璋怀疑被架着的人打了迷幻剂，雷震让魏来顺去踩点，病根据魏来顺报告的情况，推断出他们挟持了国民党重要情报人员，雷震决定救这个人。

《狐影/冲向黎明》分集介绍：第3集剧情

　　雷震派魏来顺去客栈撒药，日本人闻到药味就晕倒了，其他日本人听到枪声赶过来抢人，双方发生激战，被挟持的人为了救冯国璋被枪击中，他倒地后指着床上被打死的日本人，冯国璋在日本人身上发现一枚银元，但还没等雷震问出什么，他就死了，雷震三人检查了每个日本人的尸体，从证件中发现他们是田中隆的二十三军。他们将搜到的东西都收好，赶往日军司令部。雷震乔装成田中美叶子，许国璋和魏来顺乔装成日本兵，三人一起到城防司令部见高桥大佐，高桥大佐向美叶子献殷勤，并向美叶子报告全城戒备是因为他们的人被害，正在搜捕凶手。雷震假装很生气，许国璋趁机要求高桥大佐随美叶子出城向陆军特使解释情况。路上，高桥才忽然发觉美叶子是假的，但却被雷震打晕，三人利用高桥大佐轻松地逃出城，却与美叶子擦肩而过。美叶子到了城防司令部询问全城戒备的原因，这才得知有人冒充了自己，她赶紧带兵去追，却在路边发现高桥大佐已经被杀，身上还留了一张字条。狡猾的美叶子马上知道是这一切都是雷震所为。万乘风救出了乔曼，九尾狐向她坦白自己是为了救她才冒充她，以此骗取了乔曼的信任，善良的乔曼只好跟九尾狐互换了名字，其实九尾狐是想利用她的身份。