二人一起去拜见万乘风，九尾狐就这样以乔曼的身份混进了国民党情报处。雷震三人去见李司令，李司令仍在调查马参谋的下落，并为向重庆报告的事情感到头痛，这时，雷震三人来了，李司令却无心接待，让他们向万乘风报告。万乘风怀疑他们的身份，只是敷衍地安排他们住下，雷震只好告诉他们自己已经找到了他们的失踪人员。许国璋开始化验在日本人身上搜到的东西，在银元中果然发现了一片微缩胶片，正式那名特工随身携带的机密文件。万乘风听到消息赶紧赶来找雷震，雷震故意让他们在外面等着，并要亲见李司令。雷震向李司令报告了搭救军官，并发现微型胶片的情况，那名军官果然是下落不明的马参谋。雷震质疑重要情报为什么要人亲自送过去，李司令解释说担心密电被日本人破译，才出此下策。这时有人向李司令汇报马参谋临走时与一个叫朱莉娜的女兵有过幽会。李司令任命雷震为十一军团司令部侦办组中校组长，要他立刻审查朱莉娜，并允许他所有情报直接汇报给自己。雷震假装自己是生意人王利兴，在舞厅约见朱莉娜。乔曼给万乘风送情报，万乘风警告乔曼不要跟朱莉娜搅在一起，乔曼不开心地走了。一个穿着性感的女人故意去勾搭魏来顺，魏来顺却趁着她去倒酒偷偷躲在柱子后观察他，这时，乔曼来舞厅找朱莉娜。

《狐影/冲向黎明》分集介绍：第4集剧情

　　朱莉娜向王利兴介绍乔曼，王利兴称赞她们像一对军中姐妹花。朱丽娜却不小心叫出了王利兴的真名字。乔曼谎称有事引走许国璋，还故意摔倒在地，许国璋赶紧去扶她。雷震和朱莉娜去高级餐厅吃饭，朱莉娜说去方便一下，雷震却发现她去了厨房，就跟了上去，却发现朱莉娜去厨房点雷震喜欢吃的牛排。雷震给朱莉娜看他胳膊上的伤疤，还说了自己在英国与许国璋父亲一起做生意的时候，许国璋的父亲被田中美叶子杀死，自己胳膊上的伤痕就是被田中美叶子的暗器所伤，生意也没有谈成。朱莉娜回家的时候发现魏来顺鬼鬼祟祟，她到家后仔细检查每一个角落，果然发现了魏来顺安装在桌子下面的窃听器，她把窃听器扔在了鱼缸里。这时，她有在桌子腿上发现一根头发，以此推断有人动过桌子，她仔细检查了桌子抽屉，发现抽屉里面书中的纸条不见了，原来魏来顺拿走了纸条，纸条上写着“你讲的谜语我猜到谜底了”，雷震想起另一张纸条，上面写的是“灵魂也是可以训练的”。雷震他们根据这句话背后的典故推断朱莉娜可能是日本人。

　　李司令手下山炮旅一名军官去妓院找的女人是日本间谍花狐高木爱子，她故意打听万乘风的情况，被军官识破，军官要把她带走，却反被躲在窗外的女间谍杀死。女间谍叮嘱花狐大佐要的是高炮旅长白秀武。万乘风发现这名军官一夜未归队，要手下暗地调查，这一切被走到门外的朱莉娜听到，朱莉娜不动声色地告诉万乘风乔曼在刘志庸办公室。万乘风赶紧去了刘志庸的办公室，恰好看见刘志庸要非礼乔曼。万乘风狠狠地警告了刘志庸，刘志庸不得不放走乔曼。万乘风叮嘱乔曼如果刘志庸再动歪脑筋就告诉他，他会收拾刘。李司令命令雷震去田中隆的部队踩点，雷震趁天黑偷偷潜入日军驻地，把情况报告给李司令。但是雷震更在意的是城内奸细，他建议李司令先抓住奸细，捣毁电台，以防奸细不断向日军提供情报，司令采纳了他的意见。刘志庸在布置侦查奸细电台任务时，又把乔曼叫走，他警告乔曼不要跟朱莉娜搅在一起，并安排乔曼每天值夜班。雷震、许国璋和魏来顺利用侦查设备找到了电台的大概位置，他们分头去搜查。雷震看到一个车夫觉得可疑，经过一番询问，车夫想逃跑，却被雷震抓住。