孔凡从周劲那里无意中得知王彬去了敌战区，猜到可能去了上海，便用诗作将情报传到日本关东军特务机关。王彬在上海被日军杀害。消息传来，周劲悲痛之余，想起曾跟孔凡提及过王彬去敌占区的事，加之晏西对孔凡的怀疑，马上意识到孔凡可能真有问题。李然此时也有了侦察结果，孔凡夫妇属未经组织同意擅自回延安。周劲带人赶往孔凡夫妇住地，但已人去屋空。

　　逃亡中的孔凡完全丧心病狂，遇人便杀，最后饮弹自尽。肖英念着怀中的孩子，举手投降。事后，考虑到肖英认罪极好，且怀有身孕，被送到陕北公学学习，希望她能从新做人。通过这件事，周劲对晏西有了新的认识，言语间也就多了些商量。

　　陈纪元化名陈冰，以教授助手的身份跟随中央大学参观团来到延安。陈冰在访问期间表现非常好，深得边区教育干部的喜欢。在一场与保安处的蓝球比赛中，陈冰表现突出，引起了喜欢打球的周劲的注意。周劲总觉得陈冰有什么地方不对劲。

　　访问结束时，陈冰突然要求留在延安参加革命，有关部门当然非常欢迎。保安处奉命对陈冰进行政审，没有发现什么疑点。到是陈冰对马列主义的深刻认识，让周劲起疑：一个热血青年怎么会有如此深刻的认识？政审结束后，陈冰被安排在边区教育部普教科工作。

　　延长县县长邹新龙也是反共救国军地下特务，毛绪言秘密前往向其传达上峰指示：决定在延安发动一次规模空前的连环大行动，趁潜入延安的特工刺杀中共领导人成功，发动米脂、绥德两县的保安团暴动，进攻八路军驻军部队。

　　在延安表面平静的生活中，周劲和晏西仍然嗅出了越来越浓烈的危险气息。为了将危险控制在萌芽状态，晏西跟着延安县妇女部的郑毓秀走乡串户，深入延安周边地区侦察。晏西很快发现李然一直在暗中保护自己和郑毓秀，非常生气。李然只好离开。结果两人随后险被地主武装抓住，幸好周劲及时赶到解了围。

　　郑毓秀是个漂亮的米脂女人，她一见周劲，立即被周劲身上的男人气所倾倒，但周劲却毫无反应。晏西得知后，鼓励她大胆主动追求。弄得郑毓秀每每蠢蠢欲动要对周劲表白，终因不好意思而闭口。晏西为此着急，干脆直接替郑毓秀向周劲挑明。周劲闻知大惊，直呼根本不可能。关毓秀很是伤心。晏西则不明白周劲为何对女性如此惊恐。

　　晏西在乡下发现了延长县长、还俗和尚、某小学校长等一条敌特网络，并巧遇也在乡下进行普教工作的陈冰。知道陈冰竟然是校友，谈得甚是投机，弄得郑毓秀很是羡慕，认为他们是天生的一对。

　　陈冰认真的工作态度和对马列著作的深刻认识，很快赢得了普教科领导和同事的好评，尤其是同屋住的吴松江，更是把陈冰看成自己的良师益友。

　　敌特张校长暗中策反堡寨地主武装首领杨长盛。周劲在拜访杨长盛返回的路上遭敌特暗算，摔下山坡受伤，被赶到的晏西救回。周劲说，各救一回，算是扯平了。

　　毛绪言派人向陈冰发出联络信号，陈冰很激动，知道终于要行动了。这时晏西来找陈冰聊天，交谈中，陈冰突然有种不详之感，果断放弃了第二天的联络。毛绪言也从另一个渠道发觉保安处有所察觉，于是发出提前行动的通知，自己则溜出了延安地区。