保安处决定抓捕已跟踪一段时间的特务网，但特务已开始行动。还俗僧人带着地主武装在公路上埋着地雷，准备炸死八路军留守兵团司令。周劲及时赶到，使部队躲开了敌特的伏击周圈。

　　通过审讯张校长等人，保安处得知，敌特还准备策反杨长盛破坏延安通往绥德的公路，为米脂、绥德两县保安团发动武装暴动作准备，同时还交代有一个全能杀手已潜入延安，准备刺杀一、二号首长，但此人是谁他们并不知情。周劲吓出一身冷汗。今天中央一、二号首长要到抗日军政大学看望同学，保安处立即加强了警戒和保安工作。接着，安保处又成功抓获了邹新龙等特务，米脂和绥德两县的保安团也被八路军驻军部队缴了械。地主杨长盛虽然闻到风声自己没参加，但其手下有部分人参与了破坏行动，被保安处要求解除武装，上缴所有枪支。杨长盛发誓与共产党不共戴天。后来得知这一切的陈冰，暗自庆幸自己没有轻举妄动。

　　郑毓秀在这次行动中受伤，周劲前去探望。郑毓秀在晏西的鼓励下终于亲口向周劲表白。周劲不知所措，但最终还是拒绝了。郑毓秀伤心不巳。

　　陈冰得知晏西又去找陈冰聊天，心里很不舒服。其实晏西频频找陈冰聊天，是想试探陈冰，她也对陈冰有所怀疑，只是总也找不到破绽。

　　毛绪言截获一个重要情报，新四军第三师参谋长和第八旅旅长田尧将要去延安开会。毛绪言心生一计，并将行动计划报给日军侵华司令部特务机关头子土肥原贤二，希望能统一实施，合作抗共。考虑到计划的复杂和重大，毛绪言决定调回陈纪元来负责计划的实施。

　　陈冰突然失踪了。消息传来，周劲和晏西后悔不巳，同时也庆幸陈冰并未得手。吴松江因为与陈冰关系密切，被普教科科长赵非严加审讯。吴松江根本不相信陈冰是特务，在审讯时精神失常。

　　毛绪言的计划是，派人装扮成八路军的旅长进入延安，趁中共最高领导人接见时实施刺杀，这被称作A计划。同时日本人制订了B计划和C计划。日本人的B计划主要是针对共产党延安根据地，派遣一支特种部队穿插偷袭。C计划则是针对八路军在太行山的总部。

　　经过再三考虑，陈纪元请缨自己担任装扮者。毛绪言再次被感动，专门从南京接来外科医生准备对陈纪元整容。在等待期间，陈经元再次化装潜入延安，找到杨长盛，说服其同意把堡塞作为日本特种部队的集结地。在离开延安检查站时，陈纪元逃过一劫。

　　日本人在海上将新四军第三师参谋长和第八旅长田尧及随行人员全部杀害。陈纪元经过整容扮成新四军第三师第八旅旅长田尧潜入延安。在当地妇联一位女同志的极力说服下，郑毓秀决定与一个比自己大许多的军队干部结婚。周劲得知后赶去劝阻，情急之下违心地接受了郑毓秀的爱。第二天正准备婚礼的军队干部得知情况有变，带着部队赶到郑毓秀住地，在双方持枪对阵中，当军队干部得知郑毓秀对周劲的感情后，明白是一场误会，拍了拍周劲的肩膀带着部队走了。

　　侦察员李然突然向晏西示爱，情急之下动作粗莽，周劲赶来解围。李然被发配到特务队戴罪立功。李然冷静下来后很觉羞愧。

　　日军特种部队在途中杀死了一支马帮队伍，化装后，由近川和伊腾带领，骗过了边区检查站人员，进入延安地区。此时，陈纪元也在八路军晋西北兵站接受审查后，由八路军晋西北兵站派人护送去延安。