Claire又玩起了自己最初的把戏－－她准备撞火车自杀，然后用摄像机拍下一切。在最后一刻，Peter从天而降，救下了她。Claire要 Peter训练她，这样她才能打败Sylar，但Peter却对Sylar获得了Claire的超能力这件事耿耿于怀，自责不已。

　　Tracy 和她的情夫－－纽约州州长－－争论着任命Nathan为纽约州新参议员的好处和坏处。Tracy看起来像个政治顾问，但某位记者却毫不留情地指出，她以前是拉斯维加斯的脱衣舞女。Tracy来见Nathan，要其成为参议员。Nathan认定她就是Niki，但她矢口否认。Tracy走后，Linderman劝Nathan接受。Linderman还说，Tracy并不是Niki。晚些时候，我们发现Linderman并非真的存在－－他要么是个鬼，要么是Nathan的幻觉，要么是Nathan臆造的。总而言之，只有Nathan才能看见他。

　　未来的Peter将自己射杀Nathan的真相告诉Nathan。Peter开始担心，他才是让未来越发糟糕的罪魁祸首。Peter离开后，Nathan打电话给Tracy，表示自己愿意接受参议员一职。那名 "狗仔" 记者依然纠缠着Tracy，Tracy一怒之下抓住了他。记者的身体迅速凝结成冰，然后化作碎块。这才叫 "粉身碎骨"！

　　Hiro 雇了一群私人侦探打听 "超速人" 的真实身份，他们发现她名叫 Daphne Millbrook，住在巴黎。Hiro带着Ando传送到她的公寓，发现她有许多值得炫耀的 "战利品"－－其中就包括真正的《蒙娜丽莎的微笑》。Hiro向Ando坦承，未来的Ando将变成一个 "坏蛋"，并且想杀它。Ando不敢相信这是真的，认为那个 "Ando" 可能是个机器人，也可能是别人变形的。

　　两人设下一个陷阱来诱骗Daphne。Hiro将Daphne称作 "猫女"，把自己称作 "蝙蝠侠"，把Ando则称作 "罗宾"（参见《蝙蝠侠》系列故事的描述）。Ando脸上露出不悦。Daphne答应了Hiro的条件：用配方换取她最喜爱的奖牌（已落入Hiro手中）。但Daphne很快食言，威胁要杀死Ando。在她逃走前，Hiro偷偷在她身上安装了追踪器。

　　已获得超能力的Suresh回到家中。我们发现他不仅力量大增，而且各种感官也变得异常灵敏，甚至能徒手爬上光溜溜的高墙。也许，他的性欲也因此变得亢奋－－他和Maya度过了一个非常狂热的夜晚。第二天清晨，令人惊恐的事情发生了……Suresh的皮肤开始褪落！

　　与此同时，Matt依然在无边无际的荒原中寻找出路，终因体力不支而晕倒。当他醒来时，眼前出现了一只大海龟，一个声音要他饮用附近一棵植物的汁液来保命。 Matt照做了，并且对这只神奇的海龟感激涕零，千恩万谢。海龟会说话吗？！当然不是……而是一个黑人。他不仅知道Matt的名字，而且说这件事并不在他的画中。原来，他就是那些神秘石头画的作者－－准确地说，是非洲的Isaac Mendez。

　　Bob和Elle查看着一段录像－－两名 "公司" 特工试图抓捕Sylar时，反被其所杀。Elle认为Sylar正打算前往第五区（"公司" 最为机密的监狱）。可是当她想和父亲商讨这件事时，却发现父亲的脑袋已经被削掉一截－－Bob死了！Elle立刻向囚室里的Noah求援，并扔给他一支枪。