郭翠翠来到林慧如的房间，服侍林慧如梳头、穿衣，以此来跟婆婆作最后的告别。齐冠男则在郭翠翠房间守着两个孩子。郭翠翠回来看到齐冠男的样子，非常心虚。郭海峰的车早已等在门口，翠翠找出各种理由想带走孩子，但是齐冠男却坚决不让。郭翠翠情急之下，抢走了一个孩子悲痛离开。
姚凤娥邀请孙璃和桥本太郎来家里做客。云娟端茶给孙璃兄妹，桥本太郎被云娟的美貌吸引，姚凤娥看在眼里，记在心里。
孙璃来到龙家，向齐冠男等人示威自己得到了龙笑之。齐冠男却坚信龙笑之必定有难言之隐，认为孙璃的做法无疑是自讨苦吃。孙璃离开，心中明白自己虽然和龙笑之在一起，却不能得到他的心。

第34集
唐娜樱看到自己和刘荣贵的私生女阿丽也在夜总会当起了歌女，心中难过，却不敢表露。
龙家人收到龙守五从香港的来信。几个太太围在一起，分享着守五寄来的照片和书信。林慧珊看到儿子龙宝六的照片更是爱不释手。一家人感觉到龙家的希望都寄托在了龙守五和龙宝六的身上。
龙遵三的第二部电影上映，票房并不理想，心情郁闷。姚凤娥要龙遵三与自己去见新的投资人龙鸣二。龙遵三拒绝拍摄鼓吹中日友好的电影。姚凤娥反而嘲笑遵三，其父龙笑之都改了名字，自己还假惺惺地坚持立场。龙遵三恼羞成怒，与姚凤娥吵了起来。
郭翠翠变回了有钱人，又过起了富足的生活，但她仍不忘回到龙家看望龙家人。郭翠翠希望自己可以把房子买下来，让龙家人不再寄人篱下。齐冠男则称人各有志，谢绝了翠翠的好意。
云娟临盆，姚凤娥作梗不愿帮忙。家里就剩下林慧如和云娟两个人，林慧如眼睛看不到，只能扶着云娟走下楼梯大声呼喊。紧张之际，齐冠男赶了回来。好在最后，云娟顺利生下了孩子，取名龙平安。
过去的数个月里，刘荣贵接到上级任务，已开始暗杀汉奸。这天，他又接到了新的命令，原来这次的刺杀目标是桥本太郎和“大汉奸”龙笑之……

第35集
刘荣贵埋伏在夜总会门口，用枪打伤了桥本太郎。场面一团混乱，刘荣贵见杀人的时机已过，只得抢了汽车，俘虏了龙笑之驾车远去。
龙笑之让刘荣贵杀了自己以获解脱，刘荣贵看出了龙笑之的苦衷，希望他利用这个身份做一番大事，挽回尊严。日本兵渐渐追了上来，刘荣贵为了不给龙笑之带来麻烦，不得不将其打伤，然后逃走。
孙璃给龙笑之处理伤口，龙笑之暗暗地启发孙璃，让她认识到战争的罪恶。孙璃抚摸着渐渐隆起的肚子，想到孩子的未来，思想开始有了变化。
日本人包围了刘荣贵。刘荣贵虽知道自己在劫难逃，却奋力反抗，身中数枪。桥本太郎要龙笑之结束刘荣贵的性命，表示向日军的效忠。龙笑之拿枪走向刘荣贵，刘荣贵暗示龙笑之顾全大局，且自己已做好牺牲的准备。龙笑之在悲痛中扣下扳机……