阎宝航和梁鸿钧散步在黄昏的江边。梁鸿钧谈及近来日本派特使去美国谈判，看来以近卫文磨为首的日本文官内阁还在进行外交努力。阎宝航表示，现在的日美谈判，太像当时的苏德谈判，双方各怀鬼胎都在为自己争取时间，恐怕日美两国之间最终还是免不了一战。梁鸿钧顺便提及军统的人两次找自己了解那次酒会的细节，且军统的人对阎宝航不断提出质疑，不知何故。阎宝航豁达一笑，传说有线索指向重庆泄露了德国进攻苏联情报，军统要搞的就是此事了，不必多虑。梁鸿钧闻讯大惊失色，说这种大事你就当从没跟我说过。阎宝航哈哈大笑，要梁鸿钧完全不必那么惊慌，这种大事情怎么可能轮到你我头上？

　　这一天，谭文强有意安排和梁栋在卢波坟前见面，询问梁栋有关卢波作为德国使馆翻译的一些情况，梁栋借机发泄对谭文强将自己排除在行动之外的不满，说谭文强应该比自己更了解卢波在德国使馆的情况。同时，梁栋责问谭文强几次三番地去找自己的父亲到底要干什么，甚至怀疑谭文强撇开自己，其秘密行动的就是针对梁鸿钧的。谭文强连忙解释，秘密行动与梁鸿钧绝无无关。梁栋趁机进一步追问那到底跟谁有关？谭文强不再回答了。

　　军统办公室，黎永庄拿来一些材料，对谭文强说有关卢波生前主要社会关系的材料都在这里了，因为卢波已经死亡，所以材料不是很好搜集。

　　军统少将王化一的办公室，一特务进来汇报，抓到的日本特务已经招供，并递上一叠口供记录。王化一翻看过后，将记录放在了抽屉里。

　　阎家，徐仲航已经基本痊愈，正趴在桌子上写作。阎宝航来到，二人交谈，相互之间消除了心中隔阂。徐仲航诚恳检讨自己的激进盲动，同时对阎宝航也多有误解。这时候高素为徐仲航端来饭菜。高素和阎宝航离开徐仲航后，高素表示，李秀清的众多表现有些叫人生疑。阎宝航认为不能随便怀疑，多多留心就是。

　　露露咖啡馆打烊之后，谭文强和陶祖佑在幽暗的店内商谈。陶祖佑甚至为二人煮了碳烧咖啡。谭文强感叹咖啡味道纯正，并告知，对卢波生前关系的清理，除了阎宝航，还有一个叫沈慧的女大学生，此人是卢波好友，后来突然之间从进步学生中消失，显得可疑，并出示从东北大学找到的沈慧照片。陶祖佑指认，沈慧确实与卢波和阎宝航到过咖啡馆，说再花些功夫追查沈慧的线索，必有结果。

　　南岸，黎永庄找到沈慧住处，询问房东来此租房的人。黎永庄拿出沈慧照片，房东做出肯定指认，并说租房的人不是她，她只是在这儿居住，并描述租房者的一些特征，比如讲北方话，高高大大，很有钱的样子等等。黎永庄问这个北方人是否常来，房东点头肯定。

　　某餐厅，阎宝航邀请王化一吃饭，对其解救徐仲航的事情表示感谢。并说，最近圈子里流传有关你抓了个日本特务的事情，可喜可贺。王化一随即提及特务交待的一些内容：第一，日军已经终止轰炸重庆等地的所谓“102作战计划”；第二，武汉W基地陆海空联合攻击部队半数以上的日军飞机已经撤回本土，据说将在山本大将的领导下在鹿儿岛进行秘密攻击训练；第三，派特务刺杀密码专家史密斯，只能解读为日本人正在策划秘密行动，更加注重通讯联络安全了。阎宝航试探性地询问，日本人是不是担心出现像德国进攻苏联之前情报泄露那样的事情，给整个战局造成某种被动？王化一对此疑惑不解，显然他并不知道什么德国情报被泄露的事情。而这正是阎宝航想要了解摸底的。