小高到了红花集，不顾危险毅然进镇，却发现自己身上的泪痕剑早已被掉包。小高在众人的掩护下突围去到洛阳搬救兵，却被萧泪血和高山老人带走。这时候卓东来却将蝶舞送进了红花集，他要看一场好戏。

　　见到蝶舞，朱猛百感交集，他不惜用自己的性命换取蝶舞出镇。卓东来不允许。小镰告诉朱猛泪痕剑在鬼屋，以此交换朱猛的食物。朱猛找到泪痕剑，却发现是假的，可他顾不得想那么多，把剑放在蝶舞身上要送蝶舞出镇，镇里的人将蝶舞和朱猛抓起来，要处死他们。钉鞋进了红花集，救了朱猛。司马超群却因为跟踪小镰无意间进了秘道，和知音、小镰一起通过地下秘道出了红花集，到了洛阳。

　　围镇的时限已到，众人拼死突围，小高赶来援助，一场惨烈的打斗，钉鞋为了保护朱猛而死。小高和朱猛突出重围，镇里其他的人都被杀死， 卓东来接到郭庄弟弟郭青得报告，戳穿司马超群装病，吴婉告之司马去了洛阳。卓东来将吴婉与郭庄之间的恋情曝光作为要挟。吴婉上吊自杀。司马在洛阳得知当日小高朱猛突围一战的惨烈，钉鞋死得英勇，司马十分感怀和惺惺相惜。

　　掩埋了钉鞋，朱猛带着八十八死士来到长安找卓东来。卓东来要卓青前去朱猛和小高吃饭，并要蝶舞晚上献舞。在酒楼蝶舞的出现令朱猛和小高都十分惊讶，小高和朱猛这时候才发现，两人爱上的是同一个女人。小高为朱猛解围不让他的手下觉得朱猛的软弱，毅然离去，却不知道这样做是害了朱猛。卓东来请来瞎眼的知音和小镰唱歌。蝶舞舞完一曲用卓东来的匕首将自己的腿砍断。

　　卓东来在小高走后展开大屠杀，失去斗志的朱猛犹如待宰羔羊。

　　司马超群快马赶回长安阻止卓东来杀朱猛。

　　萧泪血找到小高告诉他，他不应该离开朱猛，以至于卓东来将朱猛以及朱猛带来的人一网打尽，萧泪血的这次出现是为了完成以前定下的一个契约，要杀高渐飞。

　　萧泪血找到卓东来问契约的来历，卓东来带萧泪血见到了死去的流水和高山老人。萧泪血企图杀死卓东来。

　　司马超群赶到长安。

　　萧泪血中了君子香之毒受制于卓东来。小高到处寻找朱猛的下落。

　　卓青报告卓东来小高的去向。司马超群回来发现自己妻子儿女身亡与卓东来决裂，他早就知道妻子与郭庄之间的奸情但是容忍因为他觉得亏欠妻子。卓东来杀死卓青，司马超群败给卓东来。

　　知音要小镰偷小高的泪痕剑，小镰拿了一把剑说自己杀了小高，知音大怒，小镰拿出一把剑要借机行刺知音，却被一旁的吴婉所杀。

　　卓东来发现箱子不见，郑诚来传达卓青的话，原来卓青已经将自己的后事安排妥当他知道卓东来不会放过他，他放了萧泪血，把箱子还给他，这也就是给卓东来安排了一个最大的敌人。卓东来让郑诚去找小高，司马超群遇到的阿根，安插在朱猛身边的探子，阿根带司马超群去见朱猛。两人惺惺相惜。蝶舞身亡。