第二集

　　朱猛得知杨坚背叛还带走蝶舞，以为蝶舞也背叛了自己，找到杀手木鸡和韩章要将杨坚的人头带回。

　　小高与琥珀相约晚上去偷泪痕剑。然而当小高来到高山老人藏剑之处却并没有等到琥珀，小高独自去偷剑，却遇到一个蒙面之人阻拦自己，并取下泪痕剑欲置小高于死地，小高夺剑将来人误杀，然而却发现此人竟然就是琥珀。小高杀死自己最亲近的伙伴和爱人悲痛欲绝。

　　吴婉对于卓东来控制自己的丈夫司马表示十分的愤慨，郭壮前来向司马和吴婉辞别，吴婉并没有给郭壮好脸色看，然而在私下里却对郭壮十分亲密，劝告郭壮要小心。

　　果然不出所料，蝶舞的舞败露了她的行踪，朱猛与卓东来各自派出人手前去捉拿蝶舞，朱猛要找回自己心爱的女人，而卓东来要找回突然背叛了的间谍。杨坚发现蝶舞已经有了朱猛的孩子，这就是她背叛的理由。蝶舞不知杨坚背叛，将孩子托付给杨坚，自己被孙通带走。杨坚带着孩子遭到了朱猛手下的追杀。

　　小高埋葬了琥珀之后，打算下山怀着对于山下江湖的憧憬以及心中对于从未谋面的敌人的仇恨，小高偷走了高山老人的泪痕剑下山。此时萧泪血找到了高山老人希望从高山老人口中知道自己孩子的下落，高山老人告诉萧泪血初一出生的孩子已死。然而萧泪血从墓碑上的刻痕识破高山老人的谎话。

　　朱猛发出江湖追缉令，令所有人都不得收留杨坚不然就是与雄狮堂作对，他派出韩章和木鸡追杀杨坚。杨坚向着红花集方向逃匿。

　　卓东来一直在红花集等候着杨坚的到来，然而在红花集上他一直在搜寻一个老人，一个瞎眼的老人，此人正是当年萧大师的另外一个徒弟名叫知音。

第三集

　　高山老人发现泪痕剑被偷，为了阻止当年萧大师的预言实现，高山老人打算破戒下山寻找小高。

　　小高在路途中遇到了从乡下到城里投奔哥哥的郭青，郭青为人内向沉稳，对事物有独到的见解，但因为出身贫贱而遭人欺负，小高为其打抱不平。小高为了知道自己的武功不停的寻找更高的高手挑战，在郭青的心目中自己的哥哥郭壮是天下第一的大英雄，小高要郭青带自己去见郭壮。

　　小高与郭青一路上有说有笑还惩治了一些恶霸。无意中结识了逃匿中的带着孩子的杨坚，小高与杨坚一见如故，当即结交成为朋友，然而杨坚生怕自己连累到小高，小高却觉得杨坚并不是一个会背叛朋友的人。

　　韩章和木鸡追上了杨坚，小高帮助杨坚脱身，遭到阻拦，小高挑战韩章，韩章死于泪痕剑下。小高的身手让杨坚大为吃惊，小高担保将杨坚安然无恙地送往红花集。小高，郭青，杨坚三人上路。

　　知音继承了萧大师的赏剑之术，却被刺瞎了双眼。卓东来要询问老人的正是关于泪痕剑。