林伟良屡次催促罗雷斯法办凶手，但罗雷斯另有打算，按兵不动。林伟良决心自己暗察杀害弟弟的凶手，但苦于没有线索证据。

　　沙瓦德的女儿苏姗获准外出散心，被杀手行刺，幸亏林伟良相救，方保得性命，苏姗请求林伟良帮助查找女王任命书，许诺若能帮助她父亲上任，就一定找出杀害阿明的凶手。林伟良对她的话将信将疑。但是为了尽快替弟弟申冤昭雪，经过一番曲折，从海盗杜海龙的相好——客栈老板娘阿秀手上拿到任命书，在跟沙瓦德会面的途中，被早已经跟踪的约克中尉击昏，任命书落入约克手中。

　　沙瓦德不想坐以待毙，假称愿意放弃总督职位，返回葡萄牙。罗雷斯答允，并为他举行送行宴会。宴会上，沙瓦德突然发难，武力解决罗雷斯。但是罗雷斯早有准备，反将沙瓦德拿下，关键时刻，约克中尉突然向议员们展示女王的任命书，证明沙瓦德确实是女王新任命的澳门总督。在众人惊愕之际，沙瓦德趁机打死大主教高斯达，将罗雷斯关押。沙瓦德正式上任。

　　林伟良和未婚妻水莲从小青梅竹马，相亲相爱，但水莲父亲沈祥坤又因吸食鸦片欠下广州富商李公子巨额债务，将女儿水莲私许李公子为妾，找到林家退亲。水莲得知后焦急万分，找到林伟良商量办法，林伟良一心替弟弟报仇，找到凶手，竟然没有在意。当得知事情的严重性时，两家婚约已经解除。水莲和他发生误会。林伟良的好朋友文宝一直暗恋水莲，得知林伟良和水莲解除婚约后，通过姐姐阿秀向水莲提亲，却遭到拒绝。

　　沙瓦德上任后，为了笼络人心，将曾经帮助自己上任的约克当众绞死，罪名是杀害了华人阿明。这一惩治凶手的举动果然使林伟良和其他澳门华人对其产生了好感。沙瓦德看重林伟良的才干，邀请他参与政务，管理华人渔民税收。并将碍手碍脚的清政府驻澳门官员王韬驱逐出去。林伟良此时发现沙瓦德并非是自己想象的那种开明官员，反而对中国怀有强烈的扩张野心。断然拒绝所谓的委任。不久，沙瓦德就露出狰狞面目，大肆征税，并封海炮击不交税的华人渔船。林伟良火速报告香山县府，象山知县张文泰率兵前来问罪，沙瓦德不甘示弱，双方剑拨弩张，关键时刻清政府只是忍让，张文泰无奈撤退。

　　沙瓦德变本加厉，强征鱼税、大开赌场、贩卖人口、搜刮民财，林伟良等渔民忍无可忍，决定成立自卫民团武力抗税，不想消息败露，沙瓦德派兵前来捉拿林伟良，幸得水莲相救，林伟良负伤跳海逃跑，躲入山林。（转载请注明： 本站剧情频道 电视节目表）

　　水莲被葡兵捕获，关押总督府。安东尼舍名将其救出，原来他和水莲是同父异母的姐弟，水莲的母亲当年曾在总督府做女佣，和罗雷斯生下这个“土生”。安东尼救出水莲后，因不堪卡洛斯的考问自杀。

　　林伟良在山上由于伤口化脓生命垂危，杜海龙用土方将其治好，并让水莲上山照顾，两个人在山上度过了一段美好的时光。

　　文宝情场失意，整日戒酒浇愁，和李公子混在一起。林伟良屡次劝他不听，反在李公子开的赌场混了一个差事。