水莲下山后，突遇逼婚的李公子，李公子威胁利诱，准备强行将水莲带走，沈祥坤虽然同意将女儿嫁给李公子，实出于无奈，当得知李公子是要将女儿献给卡洛斯时，他奋力相救，咬伤卡洛斯，被葡兵乱刀砍死。

　　文宝得知李公子的所为后，为了保护水莲，利用一次送行的机会，巧妙地将李公子杀死。

　　沙瓦德为了实现推广扩大殖民地的野心，一面继续围剿杜海龙，一面对华人施行暴政，杀害了敢于反抗的林伟良的邻居阿发，并以盖教堂(实为修建炮台)为名，强行征地，将望厦村民的祖坟地踏平挖掘，引起华人大规模反抗，林伟良的父亲林春方在率众反抗中，中弹身亡，其母也悬梁自尽。

　　林伟良悲痛欲绝，决心除掉这个澳门的暴君，和杜海龙联手刺杀沙瓦德，但沙瓦德生性狡猾，几次行动都没有成功，反遭来更大的报复。澳门华人处在水深火热之中。

　　沙瓦德的女儿苏姗爱上了林伟良，她多次劝阻父亲善对华人，但遭到沙瓦德的严厉斥责，并告诫不得和自己的敌人产生感情。卡洛斯趁机向苏姗求婚，遭到拒绝。卡洛斯以伤害林伟良性命要挟苏姗，终于得到苏姗的默许，同意订婚。苏姗为华人和葡人之间的对抗越来越烈深感忧虑，偷偷前往林家调解，被杜海龙扣为人质，在一些冲动的渔民要杀死苏姗时，林伟良认为不能伤及无辜，悄悄将其放走，此举引起了包括水莲在内的一些渔民不满。沙瓦德更加残酷地镇压敢于反抗他统治的华人，在一次冲突中，杜海龙深爱的女人阿秀也被卡洛斯率兵烧死。杜海龙闻之后，怒火满腔，驾驶装满炸药的马车冲向总督府，欲与沙瓦德同归于尽，但却被葡兵枪弹设中，惨烈牺牲。

　　林伟良继续和沙瓦德斗争，不幸被捕。他不屈不挠的反抗使沙瓦德大为惊讶，不明白一个渔民为什么在力量如此悬殊的境况下还要对抗自己的“文明”，再加上苏姗恳求他不要伤害自己的救命恩人，他决定不杀死林伟良，而是从精神上摧垮他。在一次审问后，沙瓦德明确告诉林伟良，阿明当初确实是被自己所杀，因为阿明看到了不该看到的东西——鸦片。谁要是阻碍自己在澳门的计划，都会得到惩罚。他要让林伟良看到自己如何征服华人，达到目的。

　　林伟良被关进条件恶劣的劳工馆，备受折磨，身心遭到极大摧残。一段时间后，他的行为失常，大哭大笑，神志不清。沙瓦德为了检测他是否真的精神失常，当着他的面活埋了他的好朋友阿秀的弟弟文宝，林伟良仍然无动于衷。沙瓦德遂不怀疑，将其释放。从此，澳门街头出现一个疯疯癫癫拿着讨饭碗的乞丐——林伟良。

　　水莲得知林伟良放出后，前去照料，谁想林伟良根本不认识她，依然混迹于乞丐之间，看着以前曾经聪慧俊朗的未婚夫，如今蓬头垢面，行为古怪，令水莲十分伤心。

　　沙瓦德平定了澳门华人的反抗，利用新修的望厦炮台，攻占了中国的要塞拉塔石炮台，目标直指关闸。

　　在进攻关闸的前一夜，沙瓦德踌躇满志，乘兴在街头观看华人互相搏击，这是他从前当斗牛士时的爱好，喜欢看人相互残忍厮杀。当乞丐击败对手时，他发给胜方几个小钱奖赏。在乞丐中他发现林伟良也在其中，遂命其和另一个强壮的乞丐角斗。林伟良居然获胜，随后，林伟良持讨饭碗前来领赏。看着这个以前和自己作对，现在却落得如此可怜模样的中国人，沙瓦德得意地给林伟良碗中放了小钱，却不想此时碗却突然爆裂，飞出的碎片将其面部击伤，血流满面，林伟良目中喷火，冷不防拔出沙瓦德的配剑，将其头颅砍下！