天雄即刻去找林达荣算帐，谁知一支黑洞洞的枪口竟拦住了去路！来人名叫关俊杰(赵阳饰演)，他大骂天雄是个叛徒，怒斥天雄没有按计划干掉特务夜未眠，还私吞了本应上交组织的大笔财宝……天雄闻言，猛然意识到关俊杰才是真正杀死夜未眠的人，他正想说明自己已经失忆，并追问前情，不料林达荣又率领大批人马杀来，欲将天雄和关俊杰一网打尽！

　　混战中，幸得小灵、大牛相助，天雄才得以突出重围。他们三人亡命天涯，谁知又误打误撞的卷入了帮会争斗，成为青龙帮两大弟子宝哥(牛飘饰演)和二爷(程思寒饰演)争相拉拢的高手。天雄仗义出手帮宝哥夺回堂口，并惊喜地发现青龙帮的堂口就是曾出现在自己与夜未眠合影中的那所宅子。

　　天雄住进堂口，希望能有所发现，不料当晚宅子里却“魅影重重”，吓得小灵和大牛魂飞魄散。宝哥解释说自从老帮主(许还山饰演)惨死后，堂口就开始闹鬼。天雄警觉其中必有蹊跷，巧妙设计抓住了装神弄鬼的老仆。谁知老仆翻出天雄和夜未眠的合影，指认夜未眠就是暗害老帮主的女杀手！宝哥见状顿时翻脸，召集帮众将天雄等人团团围住。天雄一时百口莫辩，而关俊杰又突然出现，原来他竟然是老帮主的独子，青龙帮的少帮主！煞那间，数十把利刃齐刷刷劈来，天雄只觉得眼前一黑…。

　　等天雄再次醒来，他惊奇地发觉自己置身于一所日式庭院，接着一对慈祥的老人、一位美丽的少妇和两个可爱的孩子出现，并自称是天雄的父母、妻子和儿女……天雄闻言瞠目结舌，这时林达荣走来，说出是他从关俊杰手中救出天雄，而前番撒谎只是为了判定天雄是否真的失忆。天雄接过林达荣递给他的档案一看，愕然惊呆，原来自己竟是一名日本高级间谍！

　　与此同时，被林达荣击败的关俊杰藏身在秘密据点，他告知小灵、大牛自己和老帮主都是革命党成员，而天雄是革命党派到日本间谍组织中的卧底。日本人忌惮老帮主的江湖地位，下令天雄和特务夜未眠暗杀他。老帮主为了使天雄彻底得到日本人的信任，顺利夺回被日本人搜刮走的大批中国财宝，不惜毅然献身。谁知后来天雄竟忘恩负义，既不将财宝送往南方，又不与上级联络，显然是将财宝私吞了…。

　　另一边，天雄从林达荣口中得知自己是间谍组织派到革命党中的卧底，他的任务是把被革命党抢走的大笔财宝再夺回来，用于扩军，实现日本吞并中国的野心。为此天雄和夜未眠刺杀了老帮主，并顺利夺得财宝。可惜后来天雄遭到革命党追杀，负伤失忆，所以现在根本没有人知道藏宝的地点，和开启宝藏的密码……

　　天雄闻言将信将疑，他悄悄离开日式庭院，想亲手抓住关俊杰，印证林达荣所说的话。而关俊杰从小灵、大牛那里获悉天雄竟失去了记忆，也想将他抓回，问个究竟。双方遭遇，自然又是一番争斗，林达荣赶来保护天雄，送他折回家中。谁知这时庭院里等待天雄的竟是全家老小倒卧在血泊中的尸体，妻子拼尽最后的力气说出凶手就是关俊杰！惨绝人寰的场景令天雄疯狂，他狂叫着：“我要报仇！”

　　殊不知这一切都是林达荣和他的顶头上司黑泽太郎(徐少强饰演)精心策划的阴谋。天雄的真实身份是革命党特工，他发现日本间谍多年来搜刮了大量中国财宝，欲秘密送往日本充当侵吞中国的军费，便巧计将其截获藏匿了起来。黑泽太郎和林达荣一路追杀，天雄负伤失忆，被杂技团救起，这才引发出前面的故事……