魏王征召美女二百以讨好秦国。玉扣儿长相漂亮，更被假冒成魏国公主魏萱送进了秦宫。此时，毕鹰就在宫中，为宣太后大修宫殿，但二人还无缘相见。

　　惠文后不甘失败，纠结自己的儿子谋反，杀入宫中。毕鹰救了魏萱和宣太后，混乱中，他的长命锁落在魏萱身边。魏萱为了归还长命锁，意外地见到了儿时的伙伴毕鹰，不禁暗生情愫。

　　蜀候辉谋反，拥蜀自立，昭襄王派司马错再次入川。为了打通蜀道，司马错从民间征召了一批能工巧匠，交由张若管理，毕鹰也在其中。

　　大军逢山开路，遇水架桥。经过嘉陵江时，水流湍急，无法渡过。毕鹰向当地羌民学习，建起一架竹索桥。张若贪为已功，获得司马错的首肯。

　　张若对待羌民极为严苛，引起不满，他们在索桥上做了手脚。毕鹰看出端倪，他说服羌民交出了拔去的竹销，使秦国大军幸免于难。

　　大军攻到余州城下，遭到守将孟骞的拼死抵抗，久攻不下。毕鹰无意中说出“火攻不如水攻”的话，被张若听到，连忙向司马错献计，并再一次谎说是自己想出来的点子。

　　毕鹰为自己的多言而后悔不已，他深知水祸无情，于是加紧做了一只纸鸢，以此向城中传信。城中居民忍痛放弃了家园。江水滔天，整个余州城顿成泽国，毕鹰亲眼看到生灵涂炭的惨景，大为内疚，从此对江水更是恐惧。

　　大军来到成都，司马错念张若数次立功，向昭襄王提议让他担任蜀郡郡守。张若上任伊始大兴土木，指定由毕鹰负责为自己修建豪华官邸。毕鹰却向他建议整修江水，造福于民。

　　毕鹰被任命为治水官，他当即穿山越岭徒步考察河道。向导痛恨秦兵，将毕鹰等人引入羌民的包围圈。愤怒的羌民让余州水患留下的遗孤李二郎处死毕鹰，危急关头，毕鹰曾经救过的羌民公孙木及时出现，阻止了众人。

　　毕鹰在羌寨养伤其间，深为羌民们的智慧所折服。在这里，他不仅学会了就地取材，治山治水的诸多技艺，还意外地发现了盐井。

　　毕鹰为羌民铸釜，并组织他们将盐水晒成盐晶，拿到山下出卖。卖盐的人们被官府抓去，毕鹰挺身相救，张若却认为他与叛匪勾结，要治他死罪。毕鹰愿意戴罪治水，功归张若，罪降已身。张若何乐而不为，自然同意。

　　毕鹰与河工们同吃同住，亲如兄弟。他采用羌民的办法，将石块装入竹笼用以筑堤，江水终于驯服。张若向王宫报喜，秦王大加赏赐，张禄看儿子治蜀有方，也很欣慰。在夫人的怂恿下，他向宣太后提出，想让魏萱嫁给自己的儿子张若。

　　自从毕鹰走后，魏萱便郁郁寡欢。宣太后无意中看到毕鹰送给魏萱的长命锁，大吃一惊，立即下诣召回毕鹰。

　　毕鹰结交了许多蜀民朋友，经常高朋满座。张若心下起疑，幕僚劝他杀掉毕鹰，以免将治水的功劳夺去。正在犹豫，宣太后钦点毕鹰回宫的诏书到了。

　　临行前，毕鹰前往羌寨告别，李二郎舍不得离开毕鹰。毕鹰将他收为养子，随自己一同前往咸阳。

　　宣太后见到毕鹰，认定他就是自己失去的儿子嬴稷，她与魏冉相商，想逼迫昭襄王让位。魏冉深知此事重大，想杀掉毕鹰，以除后患。但事到临头，他却不忍下手，只好命令毕鹰父子隐姓埋名，远离秦国，永世不得返回。